在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?黄亚萍伤心不舍,感慨也许他们又将会面临分手了。高加林并不认同,劝慰她要相信彼此的真情,距离并不能切断他们之间的感情。可是,现实将会如何,谁又能说的准呢。恢复单身的巧珍就在上海,一直以来亚萍心里就很介怀,何况她又要远赴万里之外。
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